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东方证券:维持海康威视“买入”评级 目标价
作者:an888    发布于:    文字:【】【】【
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   天辰测速由招商主管q_7535077,全面为用户提供;天辰线路测速、天辰官方测速,东方证券发布研究报告称,维持海康威视002415)(002415.SZ)“买入”评级,维持2021-23年每股收益分别为1.83/2.23/2.66元的预测,根据可比公司2021年46倍PE估值水平,对应目标价为84.11元。

  海康机器人是面向全球的机器视觉产品及解决方案提供商。围绕视觉处理技术,依托海康大生态深厚的算法积累、强大的软硬件开发能力和完整的营销体系,形成独到的先发优势。公司机器人业务已初具规模,21H1营收12.2亿元,同比大增125%,增长步伐持续加快。

  后疫情时代,传统制造产业自动化进程加速,宏观环境、政策、下游市场多方共振推动智能制造加速前行,驱动工业机器人市场持续扩容,应用端认可度逐步提升,海康机器人业务有望凭借原有主业优势下其丰富的产品矩阵,智能化的平台系统设计以及场景化的解决方案能力做大做强。

  机器视觉能够代替人眼进行检测、测量、定位、识别,现已广泛应用于各类智能制造场景,未来市场规模将不断壮大。据悉,19年我国机器视觉销售额突破百亿,预计到26年该数字将超300亿元,19-26ECAGR17%,增速显著高于全球。公司产品丰富度可与国际一线厂商媲美,硬件产品广度和深度双维成长,为不同领域客户找到机器视觉系统解决方案的最优解。软件层面自研VM算法平台,构建以视觉平台软件为核心的生态。软硬件融合,持续打造竞争优势。

  近年我国工业机器人市场规模始终保持高双位数增长,伴随我国下游新兴产业的蓬勃发展,移动机器人大规模引入生产制造的需求强烈,公司预计中国移动机器人市场将持续维持40%以上的增长。海康移动机器人业务以三大硬件产品为基石,并自研电机控制器、自动换电站等研核心模块组件,同时拥有机器人调度系统RCS、智能仓储系统iWMS两大软件平台,助力实现单体智能―群体智能―系统智能的多层次智能生态系统。针对碎片化的场景需求,通过模块化的设计开发方式解决行业痛点,真正实现“定制化”解决方案落地。

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