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中威电子:杭州中威电子股份有限公司向特定对
作者:an888    发布于:    文字:【】【】【
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   天辰平台由招商主管q_7535077,全面为用户提供;天辰平台注册、天辰平台登陆,本募集说明书按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第37号——创业板上市公司发行证券申请文件(2020年修订)》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书(2020年修订)》等要求编制。

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,按照诚信原则履行承诺,并承担相应的法律责任。

  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证募集说明书中财务会计报告真实、完整。

  证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

  本公司提请投资者仔细阅读募集说明书“第五节 与本次发行相关的风险因素”,并特别注意以下特别提示:

  报告期内,一方面受国家财政政策收紧、经济继续去杠杆、中美贸易摩擦不断升级、地方政府可支配收入减少等宏观因素的影响,安防行业的市场增速明显放缓;另一方面,行业内以海康威视、大华股份为代表的龙头企业依仗规模经济形成成本优势,而一批以自主开发核心算法框架的初创企业后来居上,公司面临的行业竞争日益激烈。受上述两方面的影响,报告期内公司营业收入分别为30,680.41万元、23,564.63万元、20,854.86万元和15,789.68万元,呈持续下滑趋势;归属于母公司所有者的净利润分别为-3,176.28 万元、-8,747.48万元、-11,579.36万元和-2,421.42万元,持续亏损。因此,未来随着行业竞争的加剧,公司扭亏存在一定的压力,公司将面临业绩持续下滑及持续亏损的风险。

  公司日常经营形成的应收款项余额分别列示在应收账款、长期应收款与合同资产等科目,报告期各期末公司应收款项余额分别为76,362.89万元、74,819.01万元、66,940.84万元和65,620.42万元。截至2021年10月31日,各期末应收款项回款金额分别为40,278.38万元、31,470.58万元、12,978.12万元和2,948.95万元,回款比例相对较低。虽然公司最终客户主要为政府机关、国有企业和事业单位,信用状况良好,但公司仍不能避免应收款项不能按时收回和无法收回的风险。

  报告期各期,公司因应收款项计提的坏账损失和合同资产减值损失金额分别为-3,916.86万元、-2,326.90万元、-5,292.79万元和-3,046.43万元,占公司各期营业利润的比例分别为101.61%、25.15%、40.97%和114.74%,占比较高。因此,

  公司面临因应收款项账龄不断增长导致计提坏账损失和合同资产减值损失较大而影响公司经营成果的风险。

  报告期内,公司主营业务毛利率分别为32.05%、16.16%、11.96%和32.52%,受行业竞争、新冠疫情、产品结构变动、公司战略调整等多种因素的影响,2018年至2020年主营业务毛利率呈下降趋势。虽然2021年1-9月公司主营业务毛利率有所上升,但如果上述因素发生不利变化,可能导致公司毛利率进一步下降,并对公司盈利能力造成不利影响。

  报告期内,发行人的营业收入分别30,680.41万元、23,564.63万元、20,854.86万元和15,789.68万元,持续下滑;公司净利润分别为-3,276.00万元、-8,860.19万元、-11,761.95万元和-2,394.44万元,持续亏损。如果未来公司不能持续改善经营状况,公司净利润继续为负且营业收入低于1亿元,则公司存在被实施退市风险警示的风险,同时公司存在因持续亏损且营业收入持续小于1亿元导致股票被终止上市的风险。

  本募集说明书 指 中信建投证券股份有限公司关于杭州中威电子股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书

  发行、本次发行、本次向特定对象发行股票 指 杭州中威电子股份有限公司向特定对象新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业(有限合伙)发行A股股票的行为

  本次发行对象、新乡产业基金壹号 指 新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业(有限合伙)

  审计机构、发行人会计师、大华会计师事务所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

  《投资框架协议》 指 石旭刚与新乡产业基金壹号签署的《关于杭州中威电子股份有限公司之投资框架协议》

  《表决权委托协议》 指 石旭刚与新乡产业基金壹号签署的《表决权委托协议》

  《股份认购协议》 指 公司与新乡产业基金壹号签署的《杭州中威电子股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》

  一揽子协议 指 公司与新乡产业基金壹号签署的《投资框架协议》《股份转让协议》《表决权委托协议》和《股份认购协议》

  雪亮工程 指 以县、乡、村三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程”

  云计算 指 基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式,通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源

  大数据 指 一种规模大到在获取、存储、管理、分析方面大大超出了传统数据库软件工具能力范围的数据集合,具有海量的数据规模、快速的数据流转、多样的数据类型和价值密度低四大特征。也指分析这种数据的技术

  物联网 指 通过互联网、传统电信网等信息承载体,将所有能行使独立功能的普通物体实现互联互通的网络

  人工智能 指 研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学

  平台 指 一系列通用软件组件和软件工具的集合,其中软件组件是根据应用系统开发所涉及的技术和业务、经过适当抽象和归纳、具有通用性的软件模块,这些软件模块构成了一个应用系统的基本骨架和结构,平台中的软件工具提供了配置和管理这些软件组件的手段

  智慧城市 指 指利用各种信息技术或创新概念,将城市的系统和服务打通、集成,以提升资源运用的效率,优化城市管理和服务,以及改善市民生活质量

  IDC 指 国际数据公司(International Data Corporation),系国际数据集团(International Data Group,即IDG)旗下子公司,是全球著名的信息技术、电信行业和消费科技市场咨询、顾问和活动服务专业提供商

  a&s传媒 指 国际知名展览公司德国法兰克福展览集团旗下专业行业媒体,旗下有《a&s安全自动化》杂志,以及《安防知识网》、《智慧生活》媒体网站等媒体平台

  Bosch Security Systems 指 博世安防系统公司,成立于1920年,设计全球门禁、视频监控、通信和火灾探测应用等安全设备的公司

  Assa Abloy 指 亚萨合莱公司,全球知名的智能锁和安防解决方案供应商

  FLIR Systems 指 菲力尔系统公司,从事红外成像系统设计、制造及销售,知名红外热像仪及航空热像系统制造集团

  400万星光产品 指 400万高分辨率星光级摄像机等产品,星光级产品能在夜间显示清晰的彩色图像,有噪点少,画面透亮,成像清晰的特点

  机非人结构化 指 对机动车、非机动车、行人同步进行结构化处理的技术,该技术可同时识别多人、多车的复杂场景

  双帧融合 指 采用双帧不同曝光得到图像,然后对图像进行处理从而合成清晰图像的技术

  热成像技术 指 利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到光敏元件上,从而获得红外热像图

  自由流 指 提高运输效率、减少人为阻碍使得驾驶员基本不受或少受道路状态影响,能根据自己的驾驶特性和车辆条件进行驾驶

  视频光端机 指 就是把多路模拟视频信号通过编码转换成光信号,进而通过光纤介质来传输的设备

  PCB 指 PCB(Printed Circuit Board),中文名称为印制电路板,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气相互连接的载体

  SOA 指 面向服务的架构(Service-Oriented Architecture)是一个组件模型,它将应用程序的不同功能单元(称为服务)进行拆分,并通过这些服务之间定义良好的接口和协议联系起来

  API 指 应用程序接口(Application Programming Interface)是一些预先定义的接口(如函数、HTTP接口),或指件系统不同组成部分衔接的约定

  华为云EI 指 华为云企业智能,以云为基础,以AI为核心,通过统一的平台和架构,将云、大数据、AI等创新技术与行业机理、专家知识融合,提供一体化协同的智能服务,挖掘数据价值

  AIoT 指 AIoT(人工智能物联网)=AI(人工智能)+IoT(物联网)。通过物联网产生、收集来自不同维度的、海量的数据存储于云端、边缘端,再通过大数据分析,以及更高形式的人工智能

  本募集说明书中除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分项数值之和的尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

  经营范围:应用软件的技术开发、技术服务、成果转让,计算机系统集成,安防工程的设计、施工,楼宇智能化工程的设计、施工,安防产品、通信产品、计算机软件的生产和销售,经营进出口业务,电子设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  注:全称为株洲市国投创新创业投资有限公司-株洲市国投创盈私募股权基金合伙企业(有限合伙)。

  公司上市以来至2021年2月,控股股东、实际控制人始终为石旭刚,控制权未发生变化。

  2021年2月至本募集说明书出具日,公司处于无控股股东、无实际控制人状态。

  公司上市以来至2021年2月,控股股东、实际控制人始终为石旭刚。本次发行人控股股东、实际控制人发生变更前,石旭刚持有发行人股份数量为129,014,868股,拥有表决权比例为42.61%。

  (2)2021年2月至本募集说明书出具日,公司处于无控股股东、无实际控制人状态

  1)2020年8月28日石旭刚和新乡产业基金壹号签订了“一揽子协议”,及2021年10月21日石旭刚和新乡产业基金壹号签订的《一揽子协议之补充协议(二)》,主要具体内容如下:

  ①石旭刚向新乡产业基金壹号转让其持有的上市公司24,224,500股股份(占本次发行前公司总股本的8.00%)。

  ②石旭刚将其持有的上市公司42,392,844股股份(占本次发行前公司总股本的14.00%)的表决权(包含但不限于召集权、提案权、提名权、股东大会审议事项的表决权等非财产性的股东权利)委托给新乡产业基金壹号。在石旭刚所持股份解禁后,应进一步将表决权委托股份项下部分股份(最多42,392,844股、最少32,662,950股股份)转让给新乡产业基金壹号,该等股份在交割完成后即归属新乡产业基金壹号,届时将不再适用表决权委托的约定,表决权委托对应的股份将相应予以扣减。

  ③新乡产业基金壹号拟以现金形式出资参与上市公司向特定对象发行股票事宜,认购上市公司新发行的股份,认购不超过48,456,045股股份(占本次发行前总股本的16%),最终以中国证监会同意注册的发行数量为准。

  2)2021年2月10日,石旭刚先生和新乡产业基金壹号收到了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,石旭刚先生将持有的公司无限售条件流通股24,224,500股协议转让给新乡产业基金壹号(证券账户名称:北京海厚泰资本管理有限公司—新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业(有限合伙))的过户登记手续已办理完毕,过户时间为2021年2月9日。

  3)根据双方签订的“一揽子协议”的约定,在本次协议转让过户完成后,表决权委托的生效条件全部成就。石旭刚先生将其持有的42,392,844股(占本次发行前公司总股本14%)对应的表决权独家、无条件且不可撤销地委托给新乡产业基金壹号行使,委托期限自表决权委托协议生效之日起至下列情形孰晚发生时届满:①本次发行完成且远期转让股份过户完成之日;②协议生效之日起36个月届满之日。新乡产业基金壹号有权独立行使表决权,与石旭刚不存在一致行动的意愿或安排,不因本次表决权委托事项与石旭刚先生构成一致行动关系。

  股东名称 持股数量(股) 占公司总股本比例 拥有表决权数量(股) 拥有表决权比例

  股东名称 持股数量(股) 占公司总股本比例 拥有表决权数量(股) 拥有表决权比例

  本次协议转让过户登记完成、表决权委托生效后,石旭刚先生持有公司股份104,790,368股,占公司总股本的34.61%,拥有公司表决权股份62,397,524股,占公司表决权的20.61%。新乡产业基金壹号持有公司股份24,224,500股,占公司总股本的8.00%,拥有公司表决权股份66,617,344股,占公司表决权的22.00%。公司持有表决权的第一大股东由石旭刚先生变更为新乡产业基金壹号,因前两大股东拥有表决权数量相近,任何单一股东均无法对股东大会产生决定性或重大影响,根据《公司法》《上市公司收购管理办法》《上市规则》等有关法律法规,经公司审慎判断,公司认为在本次协议转让及表决权委托后,公司控股股东、实际控制人由石旭刚先生变为无控股股东、无实际控制人状态。

  (3)本次发行完成后,新乡产业基金壹号将成为公司控股股东,新乡市人民政府将成为公司实际控制人

  按照本次发行上限48,456,045股计算,本次发行完成后,新乡产业基金壹号通过受让原有股份、表决权委托及认购定向发行新股,合计将拥有公司115,073,389股股份(占公司发行完成后总股本的32.76%)的表决权,成为公司控股股东,新乡市人民政府将成为公司实际控制人。

  截至2021年9月30日,发行人原控股股东、实际控制人石旭刚所持股份质押情况如下:

  除此之外,公司原控股股东及实际控制人所持公司股份不存在其他质押、冻结或潜在纠纷的情况。

  石旭刚先生,1968年11月出生,中国国籍,有境外居留权,研究生学历,教授级高工。长期从事数字视频光纤通信领域的研究,先后承担并主持了多项省部级重点科研项目,多次获得省部级科技奖项,发表学术论文数十篇,是国内最早从事数字视频光纤传输领域技术的研究和产品开发的专家之一。曾获“浙江省安全技术防范行业协会专家”、“中国交通信息产业十周年优秀企业家”、“2009年中国交通科技自主创新十大杰出人物”、“2014全国电子信息行业优秀企业家”,“2018年浙江省安全技术防范行业协会‘平安中国匠心铸盾’杰出成就奖”等荣誉称号,先后于2018年5月、2018年7月被浙江省安全技术防范行业协会聘任为专家委员会委员及安防智库专家。1996年7月至2010年10月历任浙江工业大学讲师、副教授;2000年4月至2010年3月任中威有限执行董事、总经理;2010年3月至2021年8月,任杭州中威电子股份有限公司董事长、总经理;2021年8月至今担任杭州中威电子股份有限公司董事长;2013年7月起兼任公司控股子公司杭州中威智能科技有限公司执行董事;2016年3月至2018年12月兼任上海威普锐特信息技术有限公司执行董事;2017年4月起兼任公司控股子公司杭州中威驿享信息科技有限公司董事;2019年1月起兼任杭州中威慧云医疗科技有限公司执行董事、总经理;2019年3月至2021年3月兼任杭州中威数字技术有限公司董事长;2019年4月起兼任杭州泽铭睿股权投资有限公司执行董事兼总经理。

  新乡产业基金壹号,成立于2020年7月31日,为新乡投资集团与北京海厚泰资本管理有限公司共同设立的投资平台,截至本募集说明书出具日,其基本情况如下:

  合伙人名称 普通合伙人:北京海厚泰资本管理有限公司,有限合伙人:新乡市新投产业并购投资基金合伙企业(有限合伙)

  新乡产业基金壹号已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求于2020年8月14日在中国证券投资基金业协会备案,新乡产业基金壹号为股权投资基金,基金编号为SLQ823。其基金管理人为北京海厚泰资本管理有限公司,机构类型为私募股权、创业投资基金管理人,登记编号为P1008114,登记日期为2015年2月4日。

  根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)(按第1号修改单修订),公司属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。

  公司业务主要集中在智能化安防产品和智慧城市领域,皆围绕视频监控开展,作为有自身特色的智能安防视频监控产品销售商和视频系统整体产品供应商,其细分行业为视频监控行业。

  工信部主要负责产品备案登记和制定并组织实施本行业的规划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,起草相关法律法规草案,制定规章,拟订本行业技术规范和标准并组织实施,指导本行业质量管理工作,监测分析本行业运行态势,统计并发布相关信息,指导本行业技术创新和技术进步。国家质量监督检验检疫总局及下属机构对本行业产品实施质量监督管理。

  中国安全技术防范认证中心由国家认证认可监督管理委员会授权为承担安防产品强制性认证的机构。公安部成立了安全与警用电子产品质量检测中心、安全防范报警系统产品质量监督检验中心,对安防产品质量进行检测监督。公安部组建的全国安全防范报警系统标准化技术委员会(SAC/TC100)是安防产品国家和行业标准的制定和发布单位。

  《国家综合立体交通网规划纲要》 2021年2月 国务院 加快既有设施智能化,完善道路交通监控设备及配套网络,加强内河高等级航道运行状态在线监测,推动船岸协同、自动化码头和堆场发展。发展新一代空管系统,推进空中交通服务、流量管理和空域管理智能化,推进各方信息共享。推动智能网联汽车与智慧城市协同发展,建设城市道路、建筑、公共设施融合感知体系,打造基于城市信息模型平台、集城市动态静态数据于一体的智慧出行平台

  《高速铁路安全防护管理办法》 2020年3月 交通运输部、公安部、自然资源部、生态环境部、住房和城乡建设部、水利部、应急管理部 规定了铁路运输企业应当在进出站口、安检区等重要场所和其他人员密集的场所,以及高速铁路桥梁和路基重要区段等重点部位配备、安装监控系统。高速铁路沿线视频监控建设应当纳入当地公共安全视频监控建设联网应用工作体系,并充分利用公共通信杆塔等资源,减少重复建设

  《中华人民共和国产品质量法》(2018) 2018年 12月 全国人民代表大会常务委员会 加强对产品质量的监督管理,提高产品质量水平,明确产品质量责任,保护消费者的合法权益,维护社会经济秩序

  《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》 2018年 11月 公安部 明确了公共安全视频监控联网信息安全系统的互联结构、证书和秘匙要求、基本功能要求、性能要求等四项要求

  《城市轨道交通综合监控系统工程技术标准》 2018年2月 中华人民共和国住房和城乡建设部 对综合监控系统的集成深度与互联广度进行扩展并加以规范;增加系统安全的功能与性能要求;增加换乘站综合监控系统涉及原则及验收标准;增加综合监控系统与城市轨道交通线网调度指挥中心系统接口及由此产生的技术内容;增加综合监控系统工程安装试试与验收内容

  《公共安全视频监控联网系统 信息传输、交换、控制 2016年7月 质检总局、国家标准化管理委员会 规定了城市监控报警联网系统中信息传输、交换、控制的互联结构、通信协议结构,传输、交换、控制的基本要求和安全

  《中华人民共和国认证认可条例》 2016年2月 国务院 规范认证认可活动,提高产品、服务的质量和管理水平,促进经济和社会的发展

  《中华人民共和国反法》 2015年 12月 全国人民代表大会常务委员会 督促相关营运单位建立公共安全视频图像信息系统值班监看、信息保存使用、运行维护等管理制度

  《安防监控视频实时智能分析设备技术要求》 2014年8月 质检总局、国家标准化管理委员会 规定了安防监控视频实时智能分析设备的功能、性能、接口、电磁兼容性、环境适应性、试验方法、检验规则等

  《关于确定智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展第一批试点城市的通知》 2021年4月 住房和城乡建设部、工信部 确定北京、上海、广州、武汉、长沙、无锡等6个城市为智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展第一批试点城市

  《2021年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》 2021年4月 国家发改委 建设新型智慧城市。推进市政公用设施智能化升级,改造交通、公安和水电气热等重点领域终端系统。建设“城市数据大脑”等数字化智慧化管理平台,推动数据整合共享,提升城市运行管理和应急处置能力。全面推行城市运行“一网通管”,拓展丰富智慧城市应用场景

  《关于组织开展智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展试点工作的通知》 2020年 11月 住房和城乡建设部、工信部 以加强智慧城市基础设施建设、实现不同等级智能网联汽车的特定场景下的示范应用为目标,坚持需求引领、市场主导、政府引导、循序建设、车路协同的原则,不断提升城市基础设施智能化水平,加快智能网联汽车产业发展

  《推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》 2020年8月 交通运输部 打造智慧公路、智能铁路、智慧航道、智慧港口、智慧民航、智慧邮政、智慧枢纽,推进新能源新材料行业应用。其中,深化高速公路电子不停车收费系统(ETC)门架应用,丰富车路协同应用场景。运用信息化现代控制技术提升铁路全路网列车调度指挥和运输管理智能化水平,研制智能型高速动车组

  《国家新一代人工智能标准体系建设指南》 2020年7月 国家标准化管理委员会、中央网信办、国家 发展改革委、科技部、工信部 提出加快创新技术和应用向标准转化,强化标准的实施和监督,促进创新成果和产业深度融合。注重与智能制、工业互联网、机器人、车联网等相关标准体系的协调配 套。深化人工智能标准国际交流与合作,注重国际国内标准协同性,充分发挥标准对人工智能发展的支撑引领作用,为高质量发展保驾护航

  《2020年新型城镇化建设和城乡融合发展重点任务》 2020年4月 国家发展改革委 提出了实施新型智慧城市行动,完善城市数字化管理平台和感知系统,打通社区末端、织密数据网格,整合卫生健康、公共安全、应急管理、交通运输等领域信息系统和数据资源。健全城市路网系统,完善公交专用道、非机动车和行人交通系统

  《关于进一步加快智慧城市建设的若干意见》 2020年2月 上海市政府 上海将在2022建设成为全球新型智慧城市的排头兵,国际数字经济网络的重要枢纽;引领全国智慧社会、智慧政府发展的先行者,智慧美好生活的创新城市

  《关于加强和改进乡村治理的指导意见》 2019年6月 中共中央办公厅、国务院办公厅 加强了平安乡村建设。推进农村社会治安防控体系建设,推进农村地区技防系统建设,加强公共安全视频监控建设联网应用工作

  《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》 2019年2月 工信部、广电总局、中央广电总台 通过整机产品产业化,集中资源实现重点突破,带动超高清视频产业链各环节整体提升。加快超高清视频与重点行业领域融合创新发展,创新业务模式,培育新市场、新业态、新服务,助力以视频为核心的行业创新升级。在文教娱乐、安防监控、医疗健康、智能交通、工业制造等领域实现超高清视频的规模化应用

  《关于促进网络安全产业发展的指导意见(征求意见稿)》 2019年9月 工信部 提出了“着力突破网络安全关键技术、积极创新网络安全服务模式、合力打造网络安全产业生态、大力推广网络安全技术应用、加快构建网络安全基础设施”等五项任务,明确了网络安全发展新趋势

  《数字交通发展规划纲要》 2019年7月 交通运输部 提出以“数据链”为主线,构建数字化的采集体系、网络化的传输体系和智能化的应用体系,加快交通运输信息化向数字化、网络化、智能化发展,为交通强国建设提供支撑

  《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》 2019年2月 工信部、国家广播电视总局、中央广播电视总台 根据我国超高清视频产业发展基础和实际,对加快推进4K产业创新和应用,同时结合超高清视频技术发展趋势和产业发展规律,做好8K技术储备提出了要求

  《关于加快推进人工智能高质量发展的实施办法》 2018年9月 上海市政府 包含22条人才建设、数据开放与应用、产业协同、产业布局、政府引导及投融服务的政策支持提出了更加明确的产业扶持目标,更加量化的基础和定调发展路线年度国家新型工业化产业示范基地的通知》 2017年8月 工信部 首次将数据中心、云计算、大数据、工业互联网等新兴产业纳入国家新型工业化产业示范基地创建的范畴,并提出2017年度优先支持新兴产业示范基地的创建

  《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》 2016年 11月 国务院 提出网络强国战略,推动物联网、云计算、人工智能等技术向各行业全面渗透

  《“十三五”平安中国建设规划》 2016年8月 公安部、发改委、财政部、民政部、国家安监总局 提出创新完善立体化社会治安防控体系,以建立健全常态高效的街面巡逻防控网、城乡社区村庄防控网、单位和行业场所防控网、区域警务协作网、技术视频防控网和网络社会防控网等六张网为支撑,逐步形成和完善情报信息预警机制、警务实战指挥机制、实战勤务运行机制和绩效考评机制等四项机制,提升社会面整体防控能力和应急处突能力

  《促进大数据发展行动纲要》 2015年8月 国务院 推动大数据与云计算、物联网、移动互联网等新一代信息技术融合发展

  《信息安全技术云计算服务安全能力要求》 2015年4月 质检总局、国家标准化管理委员会 描述了以社会化方式为特定客户提供服务时,服务商应具备的信息安全技术能力

  1942年,视频监控在德国首次被正式记录使用,此后视频监控便随着技术的发展而持续演进,当前主流的视频监控技术与早期版本早已大不相同。市场研究机构IHS Markit将视频监控的发展分为以下几个阶段:

  模拟CCTV(闭路电视)监控阶段:为第一代视频监控,包括模拟摄像机、视频矩阵和CRT视频监控墙等设备。直到盒式录像带录像(VCR)被引入,CCTV才被首次应用于实时监控,此后便在政府机构和私营部门广泛推广。模拟CCTV的局限性主要在于高昂的线缆部署成本,较低的视频画质和受限的传输距离。

  数字视频监控:数字技术的发展促进了视频监控行业的进一步升级。在视频监控的数字化转型过程中,模拟摄像机仍然是主要的前端设备;但在后端,将录像编码到硬盘上的数字录像机(DVR)取代了VCR,从而淘汰了录像带。将与日俱增的摄像头集成到一个系统上的能力限制了大型视频监控系统的部署规模。

  网络视频监控阶段:随着网络技术的发展,网络摄像机和网络视频录像机(NVR)被引入视频监控行业,并成功取代了模拟摄像机和DVR。网络视频监控系统通过对摄像机中的视频进行编码和处理,继而将视频流传输到NVR进行存储或远程查看。在此阶段,监控主要用于事中实时监控和事后调查取证,对视频图像上特定目标的搜索很大程度上依赖于操作人员手动完成。

  智能视频监控阶段:通过应用人工智能和深度学习分析、云和大数据等变革技术,使视频信息发挥更大的价值,尤其是采用深度学习的视频分析可以使操作人员以及终端用户以更快的速度提取以前难以获得的视频内容信息。比如,在公安事后调查取证阶段,视频分析技术可以大大减少浏览视频数据的时间,而当摄像头与多个传感器相结合形成一张强大的物联网,则可以展现出突发事件中与人和物相关的全局信息。

  《财富》商业观察于2020年5月发布的全球视频监控行业研究报告显示,2018年全球视频监控市场规模为191.2亿美元,2019年市场规模约205亿美元,预计到2026年市场规模将达到336亿美元,2018年至2026年年均复合增长率为7.3%。

  全球视频监控行业的头部企业主要有阿维吉隆公司(Avigilon Corporation)、杭州海康威视数字技术股份有限公司、浙江大华技术股份有限公司、华为技术有限公司、菲利尔系统(FLIR System)和霍尼韦尔国际有限公司等。

  基于组件,视频监控市场可细分为硬件、软件和视频监控即服务(VSaaS)领域。

  《财富》商业观察研究报告表明,硬件领域占据视频监控的主要市场份额。硬件部分进一步细分为摄像机、存储设备和其他部分(视频编码器及其他网络设备)。在细分市场中,摄像机预计将拥有最大的市场份额。摄像机市场分为混合摄像机、模拟摄像机和IP摄像机,混合摄像机由高像素图像传感器和客户换镜头组成,并使用有机发光二极管(OLED)或液晶显示屏(LCD)屏幕,模拟摄像机如今几乎退出市场,目前占据大部分视频监控摄像机市场的为IP摄像机,IP摄像机具有高质量视频功能的同时具备有效的网络利用率。

  从摄像机形态来看,摄像机市场又可细分为球形摄像机、子弹型摄像机、盒式摄像机、PTZ摄像机、热成像摄像机等。据统计,2018年半球型摄像机在全球监控摄像机市场中占据了主要市场份额,其次是子弹型摄像机。但从2019年到2027年,PTZ摄像机预计将以最高的复合年增长率增长。

  软件部分进一步分为视频管理软件和视频分析软件。视频管理软件使用户可以查看多个摄像机镜头、管理录制设置,以及为监测对象的异常动作行为设置警报。例如,大华科技有限公司基于云的视频管理软件Easy4ip,以及阿维吉隆公司(Avigion Corporation)在2019年12月新升级的结合了人工智能面部识别技术的视频管理软件ACC。

  VSaaS是指用于监视的完整的基于云的解决方案,它包括网络安全解决方案、视频记录、远程查看和其他服务。VSaaS可以与现有的视频管理解决方案集成,尽管成本高昂,但对集成了视频分析解决方案和深度学习应用程序的高级硬件的需求正在不断增长。

  北美和欧洲是全球视频监控市场发展较早,也是较成熟的市场。目前,该市场视频监控产品正进行高清化、网络化的产品更新与升级,市场需求旺盛。例如2012年,中兴通讯公司发布的企业社会责任报告中披露其与法国港口城市马赛合作建立了大数据公共安全项目,该项目具体为建立一个公共监控网络,包括多个监控摄像机和一个智能操作中心。2017年,新华网报道华为在法国北部瓦朗谢纳推出了包含高清监控摄像机和智能指挥中心的监控系统,以识别和监测不法分子的活动。

  南美市场以巴西、阿根廷为代表,安防视频监控市场需求亦增长迅速。中东地区整体市场环境的改变以及社会局势的动荡,使安防问题逐步得到重视,安防产品的需求呈直线上升趋势,中东市场的安防视频监控产品主要应用于政府公共工程和油田监测等,如华为正在支持沙特阿拉伯政府建设安全城市。非洲市场主要指南非及西南非地区,市场集中于工矿监控和商业监控。

  亚太地区占据视频监控的主要市场份额。《财富》商业观察的报告显示,2018年亚太地区视频监控市场收入占全球市场份额已超过55%。

  总体而言,欧美发达国家的安防视频监控市场较为成熟并稳定增长,技术、产品保持更新换代;中南美洲及中东地区等新兴经济体经济增长与社会转型并行,中上阶层人口膨胀、社会流动性增大等诸多因素致使社会治安防范复杂度日益提高,预计未来用于维护公共安全的投资将呈快速增长趋势,而亚太地区则占据视频监控行业主要市场。就全球来看,新兴经济体的安防监控市场需求具备迅速扩大的发展基础。

  模拟监控阶段(1979年-1983年):也称为萌芽阶段,陆续出现一些小批量生产安防产品的工厂及研究机构,生产能力和技术水平较低,系统由前端的模拟摄像机、后端的矩阵磁带录像机和CRT电视墙构成。安防产品的应用范围有限,主要局限在公检法机关等重要或特殊的单位和部门。

  数字监控阶段(1984年-1996年):也称为起步阶段,采用数字化技术,在图像处理、图像储存、检索、备份、远程控制等方面都优于模拟监控阶段。安防产品的生产和应用渐具规模,应用范围也逐步发展到各重要单位和部门,各级公安机关更加重视安防工作,政府在金融系统、邮政系统、电力系统等重要单位实施安防工程建设。

  高清化/网络化监控阶段(1997年-2008年):系统结构更加复杂,逐渐满足车辆识别、人脸识别、事故分析、过程监控等需求。安防产品的应用范围发生了巨大变化,由重点单位和部门发展到金融、公安、能源、交通、教育、医疗、工矿企业、公众场所等众多社会经济领域,安防行业借助“科技强警”战略、“3111试点工程”、“平安城市”、“智慧城市”、“智能交通”以及“2008北京奥运会”等重大工程和项目的推动,市场需求进一步扩大。同时,安防产品开始由单一技术、单项工程向着系统集成的方向发展,安防设备制造商数量剧增,市场透明度增强,竞争日益激烈。

  智能化监控阶段(2009年-2012年):安防应用由事后的调查取证向事前的分析、总结、预警、演练,事中的跟踪、指挥、调度、协调、配合、沟通等方面扩展。安防龙头企业逐步做大做强,逐步实现由产品经营向品牌经营的战略转变,安防产品的技术含量和安防工程的系统集成度都得到显著提高,技术更新与产品升级速度加快。安防产品使用领域开始延伸至广播电视、商业信息显示等。

  智慧化监控阶段(2012年-今):将视频监控网升级到智能化程度更高的智慧化视频监控系统。视频结构化描述技术改造传统视频监控系统,形成新一代的智慧化、语意化、情报化的视频监控系统。在此期间,住房城乡建设部于 2012年12月5日正式发布了“关于开展国家智慧城市试点工作的通知”,并印发了《国家智慧城市试点暂行管理办法》,自此安防产品开始广泛应用于智慧城市建设,至2020年,我国已有超过700个智慧城市试点,智慧安防得到大规模应用。

  中国视频监控市场规模庞大。2019年7月IHS Markit发布研究报告指出,2018年中国专业视频监控设备市场已经占据全球45%市场份额。根据IDC的报告统计口径,2018年,中国视频监控设备市场支出(不含家庭视频监控)为106.3亿美元;预计2023年将达201.3亿美元,年复合增长率13.6%。

  我国视频监控市场可细分为摄像头、录像设备视频应用软件和存储等领域。与全球市场细分领域结构一致,摄像头是中国视频监控市场最大的支出,占市场支出的64.3%。

  政府的安防建设是我国视频监控市场的主要驱动力。2017年,我国建成了视频监控网——“中国天网”,应用视频镜头超过2,000万个,并利用人工智能和大数据进行警务预测。2018年政府视频监控支出占总市场支出的47.6%。2018年我国视频监控市场增长13.5%,远高于海外市场5%的增长,主要原因即中国雪亮工程的推动。英国科技研究公司Comparitech预计,2022年中国的探头总数可能达到6.26亿个,增幅为213%。从公安部的3111工程、天网工程,再到平安城市、雪亮工程、智慧城市,视频监控在我国社会公共安全中发挥着越来越重要的作用,而政府将维持我国视频监控支出第一大行业的地位。

  从地域上看,华北是我国视频监控支出最大的区域。IDC中国于2019年8月发布了中国视频监控设备跟踪报告,报告显示我国视频监控市场的地域分布与经济活动的地域分布基本重合。发达的经济带来了流动人口、交通、物流和金融交易的增长,进而带动了治安、交通管理、物流监测、商场监控、金融场所安保等视频监控应用的增长。华北中国视频监控支出占我国市场总支出的29.9%。主要在于京津冀地区为中国北部的交通运输和商品交易枢纽,北京则为全国主要的金融、教育、服务业中心,交通管理、物流监测、治安管理以及金融网点安防等领域的支出显著高于全国其它地区。可以预计,随着城镇化进程的加快,视频监控系统建设将从一线城市向二三线城市拓展,由大、中城市向区县、乡镇推广,为平安中国增添砝码。

  2008年,IBM在“智慧地球”计划中首次提到“智慧城市”一词,并于2010年正式提出“智慧城市”的愿景,核心是以一种更智慧的方法充分运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息,从而对于包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各项需求做出智能的响应,改变政府、公司和人们相互交互的方式,以便提高交互的明确性、效率、灵活性和响应速度,为人类创造更美好的城市生活。通过信息基础架构与基础设施的高度结合,智慧城市应用可使政府、企业和市民做出更明智的决策。

  全球智慧城市发展以来,主要以宽带化、移动化、精细化和智能化为四个核心特征。北美发达国家把智慧城市作为推进新一轮产业布局以及推动国家经济复苏的抓手,将智慧城市建设上升到国家战略的高度,并在基础设施、智能电网等方面进行了重点投资与建设;欧洲在把智慧城市视作重振经济的重要领域的同时,也把其作为提升城市竞争力和解决城市能源、环保等发展问题的重要途径,因此更为聚焦城市的生态环境和智能经济的形成;亚、非、拉美洲等众多发展中国家把智慧城市视为摆脱当前城市发展中出现的社会不公、市场失灵困境的方法,在通过建设智慧城市积极培育新兴产业的同时,除了环境的保护外,更加关注其如何为公众提供优质服务。

  伴随互联网技术的不断发展应用,智慧城市是继数字城市之后信息化城市发展的高级形态。全球智慧城市市场规模总体呈稳定增长趋势。根据Markets and Markets于2020年9月发布的市场研究报告《智慧交通,智慧建筑,智慧公用事业,智慧公民服务和地区领域的智慧城市市场——至2025年的全球预测》显示,至2025年,全球智慧城市市场规模预计将从2020年的4,108亿美元增长为8,207亿美元,预测期内的年复合增长率为14.8%。

  根据IDC于2020年发布的《全球智慧城市支出指南》(IDC Worldwide Smart Cities Spending Guide,2020),2020年全球智慧城市相关支出规模的增速因受到新冠疫情的影响而放缓,但预计中长期将恢复并保持15%以上的增长态势。IDC的最新预测显示,至2020年,全球智慧城市市场相关投资总额将达到1,144亿美元,较2019年同比增长11.1%,低于2019年12月发布的18.9%增长预测。全球智慧城市支出将在2021年开始逐渐提高增长速度,并在2020-2024年的预测期间内实现14.6%的年复合增长率。

  此外,公共安全需求、城市人口增加、政府举措增加,将成为促进智慧城市发展三大动力。其中,公共安全需求是亚太地区智慧城市增长主要驱动力之一。由于亚太地区整体基础设施整体相对欧美较为缺乏,因此过去一直是视频监控应用速度较慢的地区。但亚太地区局势相对较稳定,随着发展中国家基础设施建设进步、商业持续繁荣以及相关政策的提出和推进,亚太地区尤其是印度和东南亚安防市场需求正在不断扩张;东南亚地区如泰国、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾等也都加大了安防市场的投资力度。

  在此背景下,亚太地区智慧城市建设中,以视频监控为主的安防行业将迎来新的蓝海市场。安防视频监控未来有望保持较快速度增长,预计到2020年,亚太安防监控市场有望达到180.6亿元美元,预计复合年增长率为27.18%。

  全球范围内智慧城市主要集中于美洲和欧洲,其次是东亚地区。智慧城市的分布与全球各大洲经济发展水平呈正相关关系,经济较为发达的大洲智慧城市数量较多。目前,随着信息技术的快速发展,全球范围内智慧城市已经展开了全面的实践和探索。

  美国、加拿大、英国、日本、澳大利亚等发达国家智慧城市发展程度较高。由于发达国家城市化发展较早,信息技术水平相对较高,发展理念更为先进,进行智慧城市建设的经济基础和各项基础设施也较为完善,同时依靠工业化和城市发展过程中积累的经验,因此在智慧城市的建设中居于领先地位。

  根据移动信息化研究中心于2020年8月发布的《智慧城市,未来已来》研究报告,当前全球范围内智慧城市建设规模偏小,主要集中于50万人口以下的小型城镇,而超过1,000万人口的特大城市仅占5%,此外中型城市和大型城市分别占30.3%、17.2%。这可能是因为智慧城市的建设主要见于发达国家,而发达国家人口相对较少,因此1,000万人口以上的特大城市数量较少。且智慧城市目前仍处于探索实验阶段,而小型城镇和人口较少的新建城市因此成为智慧城市试点的主要区域。

  现阶段,不论是发达国家还是发展中国家均将智慧城市建设与提升城市竞争力、重振实体经济融为一体,在这种诉求的推动下政府积极转变发展方式,继续推动智慧城市的建设。

  自2008年IBM首次提出“智慧地球”概念后,智慧城市建设应运而生并在近年来的全球城市建设中掀起了一股新浪潮。2010年以后,智慧城市理念在中国经历了短暂的概念普及,进入爆发式增长阶段。在此阶段,在国家层面表现为相关政策、指导意见、试点的密集发布;在地方表现为积极推进与智慧城市相关的顶层设计与规划、基础设施建设、公共服务提升等。

  2011年,北京、深圳、杭州等城市首先发布《智慧北京行动纲要(2011-2015)》《智慧深圳规划纲要(2011-2020)》《“智慧杭州”建设总体规划(2012-2015)》等专项规划。2012年12月5日住房和城乡建设部办公厅正式印发《国家智慧城市试点暂行管理办法》,中国智慧城市建设正式起步。

  2014年8月,国家发改委、工信部、科技部、公安部、财政部、国土部、住建部、交通部八部委印发《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》提出明确目标,到2020年建成一批特色鲜明的智慧城市,聚集和辐射带动作用大幅增强,综合竞争优势明显提高,在保障和改善民生服务、创新社会管理、维护网络安全等方面取得显著成效。

  2015年十二届全国人大三次会议上,“智慧城市”首次被写入政府工作报告,且进入“十三五”阶段,发改委指出将新推进100个新型“智慧城市”试点,住建部制定的“十三五”规划对智慧城市的投资总规模将超过5,000亿元,全国各大城市也在新的发展阶段内对智慧城市建设做出了新的规划,如上海、天津、广州分别出台了《上海市推进智慧城市建设“十三五”规划》、《天津市智慧城市建设“十三五”规划》和《广州市委、市人民政府关于建设智慧广州的实施意见》。

  2016年11月国家发展改革委、中央网信办、国家标准委联合发布《新型智慧城市评价指标(2016年)》用以监督和指导新阶段智慧城市建设,《“十三五”国家信息化规划》也将智慧城市建设列为12项优先行动之一。2021年4月,工信部根据《关于组织开展智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展试点工作的通知》确定北京、上海、广州、武汉、长沙、无锡等6个城市为智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展第一批试点城市。

  近几年来,我国通信网络基础设施建设不断完善,居民移动智能设备的使用习惯已形成,智慧城市发展的基础环境日趋成熟。据工信部发布的《2020年通信业统计公报》数据显示,在网络基础设施方面,截至2020年底,互联网宽带接入端口数量达到9.46亿个,其中光纤接入端口达到8.8亿个,占互联网接入端口的比重93%。同时,根据人民日报2020年6月发布的《网络基础设施建设初见成效,互联互通水平持续提高》一文,目前基础电信企业承担的低时延、高可靠、大带宽企业外网加快建设,半数以上大型工业企业内的生产系统(OT)网络覆盖率达到80%以上,90%以上的工业企业经营管理系统(IT)网络覆盖率在80%以上。而就移动智能设备使用量而言,中国信通院发布《2020年12月国内手机市场运行分析报告》显示,2020年1-12月,国内手机市场总体出货量累计3.08亿部,其中,5G手机累计出货量1.63亿部,占比为52.9%。

  当前,智慧城市建设已从国家和地方层面的政策规划深入至各领域的实际智慧城市应用,逐步改善着现代城市的生活品质。智慧城市应用具体从智慧交通、智慧金融、智慧教育、智慧物流、智慧社区等细分领域,不断推动着共享服务融合化、资源配置均衡化、市民生活便捷化。

  根据IDC于2020年发布的《全球智慧城市支出指南》(IDC Worldwide Smart Cities Spending Guide,2020),至2020年,我国智慧城市市场为仅次于美国的支出第二大的国家。中国市场的三大热点投资项目依次为可持续基础设施、数据驱动治理以及数字化管理。在2020-2024年的预测期间内,三者支出总额将持续超出整体智慧城市投资的一半。

  随着国内城市经济基础和信息化基础的不断提升,越来越多的城市具备了建设智慧城市的条件,智慧城市市场规模进一步扩大。住建部发布三批智慧城市试点名单确定290个试点城镇。截至2020年4月,科技部、工信部、国家测绘地理信息局、发改委所确定的智慧城市相关试点数量已经超过700个。

  在中国内地的城市中,2020年智慧城市相关支出投入最多的城市为北京、上海、深圳和广州。智慧城市技术相关的投入与该城市GDP和政府预算密切相关,在智慧城市技术的发展阶段,一线城市的支出将持续领先,总体上呈现出省级城市领跑、地级市跟进、县级市及城市群起步的态势。

  根据中国电信2020年9月发布的《新型智慧城市白皮书》,我国智慧城市建设在经过概念普及期之后,进入爆发式增长阶段,智慧城市、信息惠民、宽带中国等智慧城市相关试点已超过700个。根据前瞻产业研究院发布的《2020年中国智慧城市发展研究报告》统计,2018年是智慧城市建设的爆发之年,全国共有14,252个智慧城市相关中标项目(中国招投标公共服务平台统计),2019年智慧城市中标项目增长至22,149个,增速较快。此次疫情进一步加快了智慧城市建设下沉,促进其落实到城市各角落的细分单元内,推动“大数据+网格化”管理流程的进步。随着我国未来智慧城市建设重点向地级市、县级市及农村地区的深入,智慧城市项目的数量将进一步增加,为行业内的公司发展带来更多机遇。

  近十年来,随着社会各个领域需求量的日渐增加,全球安防市场规模逐年扩大,因此,安防视频监控行业与整体经济周期变化的相关性较小,行业不具有明显周期性。目前,处于加速转型期的中国市场需求增速较快,安防视频监控行业已步入高速成长阶段,视频监控系统正在快速向网络化、高清化、智能化转型,云平台和无线监控等视频监控新领域也都在迅速推进之中,行业景气度较高。

  安防视频监控行业具有明显的区域性特征。从全球市场来看,安防视频监控市场需求主体正在逐步从欧美发达国家向中国、中东及东南亚等新兴经济体扩展。欧美市场已经过十数年的稳定增长,未来的市场增速将大部分依赖于安防设备客观的更新换代需求,而中国等新兴经济体的安防视频监控市场仍有极大的增长空间。

  国内的安防视频监控市场需求主体正在逐步从经济发达区域向广阔的县级城市和较发达的乡镇扩展。国内市场发展过程中,已形成了长三角、珠三角和京津冀三大安防产业经济圈,以北京、深圳、杭州为中心的经济发达区域占据了市场大部分份额。但随着智慧城市、新型城镇化建设的推进,市场热点将逐步向非省会城市、乡镇等转移,带来广阔的新兴市场。

  安防视频监控行业不具备明显的季节性特征。尽管安防视频监控产品的下游客户主要是政府管理和社会公共部门,项目多数为政府采购项目,项目资金多来源于财政资金,此类项目通常在年初进行招标方案设计,项目建设集中在年中和下半年,而项目的验收大多安排在下半年进行,理论上经营业绩具备一定的季节性特征;但是,由于不同地方政府财政收入水平不一、实际项目工期、验收时间及资金回笼周期不集中,一定程度上平抑了业内企业经营业绩的波动性,因此安防视频监控行业收入季节性特征不明显。

  安防视频监控行业作为安防行业的细分行业,运用到的视音频基础算法、编解码芯片和传感器芯片、集成电路设计制造等技术的革新和升级将有效推动视频监控行业的快速发展。同时,对云计算、大数据、物联网、移动互联网等技术的应用成为智慧城市发展的必然趋势,这为提高信息采集、获取、传输、处理、分析等能力提供了重要支持,总体上安防视频监控产品将呈现“数字化、高清化、网络化、智能化”的发展趋势。此外,对下游行业产品应用领域的不断深耕、视频监控产品供应商向整体解决方案提供商转型的过程都将推动视频监控技术研发的持续创新。

  随着近年来视频监控行业的迅速发展,下游应用领域的深度和广度不断提升,个性化需求明显增加,下游应用需求正逐步从单一产品转向行业应用软件及整体解决方案,同时也对公司的高水平一体化服务能力提出了更高的要求。

  网络和通信技术的升级换代和城市生活对信息化依赖性的加大也将推动行业的市场竞争将向系统高可靠性、高稳定性以及运行持续性等方向发展,公司必须具备开发特定行业应用软件,提供高水平专业IT服务、系统方案设计、产品集成、整体解决方案的能力,这些将成为行业内企业未来竞争的关键因素。

  中国领先的视频监控设备供应商和整体方案解决商已具备一定的竞争实力,与起步较早、技术较成熟的欧美安防视频监控企业在市场上的正面竞争日趋激烈。同时,行业内两大龙头企业不断加大的技术研发投入和拓展的销售业务范围也给行业内的企业带来了较大的竞争压力,倒逼行业整体技术革新、服务升级。在此情况下,随着中国安防视频监控行业与物联网、大数据等新一代信息技术融合创新程度的深化,电信、IT等多个行业的龙头企业也纷纷跨界进入安防领域发展,这无疑进一步加剧了行业竞争的激烈程度。

  目前已经出现一个全新的以视频为中心的AIoT的新时代,较之原来定义的公共安全、安防市场,是一个更大规模的AI增量市场。未来,随着AI技术的提升,其特殊作用将在视频监控领域的各个方面都得到更充分的展现。首先,视频监控系统管理将在原有基础上加强AI新技术的创新应用,针对下游终端用户需求的具体情景,对模型的数据、算法进行集成,通过构建新的计算框架、深度应用AI技术打通科学计算和传统业务应用之间的鸿沟。再者,人工智能深度影响着新型的视频监控基础架构,即从端到边再到云数据中心,由此,AI智能处理“云+边缘节点”将成为未来业内主流的解决方案,彼时前端摄像头和后端系统均设有AI功能,治安管理将更加科学、精准、有效。

  未来“AICloud”架构基础+视频摄像+应用场景将赋能传统视频监控行业打开新市场。AICloud将面向公安、交通、司法、文教卫、能源、金融等多个行业,助力其智能化转型。

  安防视频监控行业作为安防行业的细分行业,其上游行业主要包括镜头制造商、图像传感器制造商、视音频基础算法提供商、集成电路设计制造商、NAND存储器和硬盘驱动器供应商等基础产品和服务,上游行业的核心硬件和核心技术的发展有利于提升视频监控行业规模。处于中游行业的与发行人相类似的视频监控设备供应商在选择供应商时有较大的空间。

  安防视频监控行业的下游主要是政府用户和公安、交通、电信、金融、邮政、电力等行业有安防视频监控应用需求的企业用户,以及直接面向家庭使用的个人用户。一方面,由于大型安防视频监控系统的设计、安装、集成和调试工作需要专业的技术人员完成,不具备该项能力的大多数终端用户需通过安防工程商向产品制造商定制或采购产品,行业的客户为总包方或中间商;另一方面,随着个人等直接用户的快速增长,下游终端客户也快速增加。上述需求的增加都将有效推动安防视频监控行业规模的快速提升。

  智能安防产品涉及社会稳定和群众安全,其生产、销售具有较严格的准入和监管机制。在我国,被列入国家强制性产品认证目录的产品必须取得CCC认证后才能进行生产和销售;安防视频监控产品要进入国际市场销售,需先取得进口国的产品认证。同时,智慧城市建设包括平安城市、智能交通、智慧城管、智慧金融、智慧校园等,主要行业用户包括政府、公安、交通、金融等单位,其往往会组织行业内统一的检测、评比并集中采购,而进入集中采购名录的门槛普遍较高。因此,视频监控行业存在较高的行业准入壁垒。

  视频监控系统所涉及的技术领域繁多,包括视频监控技术、硬件设计技术、系统软件开发技术等,同时伴随着层出不穷的新技术、新应用、新需求,从而对行业内企业的综合技术研发实力提出了较高要求。尤其是在智能物联(AIoT)领域,数字化、物联化及智能化推动行业打破安防属性天花板,行业需求多样化并快速增长;此外AI等新技术与行业快速融合,产品迭代加速,技术壁垒不断提高。

  此外,安防视频监控设备涉及音视频编解码、图像优化处理、视频智能分析算法、信息存储与调用、网络控制与传输、系统安全稳定技术、嵌入式软件等多学科技术的应用和集成,企业需要对各种技术标准和协议有深入的了解,并通过相关的认证。视频监控系统还需要研发配套的软件和平台,构建解决方案,需要一定的算法积累和持续的技术创新,因此要求视频监控企业建立一支技术水平高、研发能力强的团队,不断推出适应市场、满足客户需求的新产品。人才培养和技术研发需要大量的人力和资金投入以及一定程度的基础技术积累,因此,新进入者面临较高的技术研发壁垒。

  视频监控市场的壁垒初步形成,从整个安全产品市场来看,无序竞争阶段已经基本结束,整个市场的集中度正在逐年上升。由于信息安全的重要性,客户普遍具有较高的品牌忠诚度。目前行业内的主要企业都经历了多年的市场积累,在激烈的市场竞争中通过提升产品品质和门类,提升服务质量和企业信誉,大规模的扩大营销广度和力度来建立企业品牌和市场口碑,并和客户形成了长期稳定的基于信任的相互合作关系,新进入者难以在短期内建立较高的品牌忠诚度。此外,安防视频监控产品属于软硬件结合、安装和使用相对复杂的产品,因此客户在购买产品时,同时也需要产品供应商提供一揽子的整体解决方案。为确保安防监控工程整体质量,客户选购和实施安装时,常常要求厂商提供技术咨询、技术培训等一系列高质量的售后支持;在使用过程中,遇到问题时也需依赖于厂家专业化的维保服务能力。因此,与一般产品相比,客户采购视频监控设备时较重视产品供应商的定制化水平、整体解决方案构建能力、销售服务网络健全程度、售后维保能力等,而视频监控行业新进入者往往短期内难以拥有高水平的综合销售服务能力。

  《财富》商业观察于2020年5月发布的全球视频监控行业研究报告显示,2018年全球视频监控市场规模为191.2亿美元,预计到2026年市场规模将达到336亿美元,2018年至2026年年均复合增长率为7.3%。

  就全球视频监控行业市场总体格局而言,北美和欧洲拥有发展较早、也较为成熟的市场,技术、产品持续保持更新换代;南美市场以巴西、阿根廷为代表,安防视频监控市场需求亦增长迅速;中东地区整体市场环境的改变以及社会局势的动荡,使安防问题逐步得到重视,安防产品的需求呈直线上升趋势;亚太地区则占据视频监控的主要市场份额,市场需求旺盛,《财富》商业观察的报告显示,2018年亚太地区视频监控市场收入占全球市场份额已超过55%。

  而我国的视频监控行业尽管起步较欧美、日本等发达国家晚,但发展迅速,成果斐然。近年来,伴随着海康威视、大华股份等国内安防视频监控产品商的兴起和不断发展壮大,中国视频监控市场规模呈现逐年增长的发展态势。

  我国头部视频监控企业对网络高清、模拟高清等几类方向投入研发资源,布局多系列产品,已在国际上占据了一定的市场竞争地位。根据a&s传媒发布的2020年全球安防50强榜单,海康威视、大华股份、亚萨合莱(Assa Abloy)、博世安防系统(Bosch Security Systems)占据前四,在视频监控部分的收入方面,上述四家企业共产生了168亿美元收入,约占50家安防公司总收入的65%。上述情况表明,在代表行业发展趋势的高清化、网络化细分视频监控产品领域,我国头部视频监控企业已跻身全球行业前列,并有望在市场集中度逐年提升的未来具备继续保持领先地位的优势。

  目前中国视频监控企业多达数千家,竞争激烈。视频监控作为目前安防行业发展最快最重要的领域,近几年呈现海康威视、大华股份两大行业巨头竞相快速发展,少数二线龙头紧追猛赶的趋势,国内两大巨头在2018年业已占据56.12%的市场份额,头部厂商的规模效益日益显著。

  2020年度,提供视频监控产品或服务的相关A股上市公司营业收入前10位如下:

  002415.SZ 海康威视 公司主要业务包括综合安防、大数据业务和智慧业务,另外同时开展了智能家居业务,机器人业务,汽车电子、智慧存储、微影、海康消防、海康安检等业务 635.03

  002236.SZ 大华股份 公司作为全球领先的以视频为核心的智慧物联解决案提供商和运营服务商,打造智慧物联PaaS平台,构建城市智能决策中枢和城市运营管理中心,提供五大领域城市级业务应用,为 智慧城市提供一体化解决方案 264.66

  002373.SZ 千方科技 公司主要从事智慧交通和智能物联业务,智慧交通方面,公司在TOCC、高速公路信息化、城市轨道交通 PIS业务等多个细分领域均位于行业第一梯队;智能物联方面,公司在人工智能、机器视觉、大数据、云存储、智慧物联等领域具有技术领先优势,向客户提供智能物联产品及解决方案 94.19

  600728.SH 佳都科技 公司主要提供智慧城市、智能轨道交通、ICT 产品与服务解决方案,提供视频监控系统、行业智能化产品及运营服务,如“智慧车站”、“警务视频云”、“城市交通大脑”、“A.I. Family”等自研系列产品 42.86

  600797.SH 浙大网新 公司主要利用人工智能、大数据、云计算、物联网、区块链等技术,为政府及全球产业客户提供从咨询规划到架构设计、软件开发及外包、软硬件集成、运营维护以及大型工程总承揽。业务覆盖智能云服务、智能城市、智能商务和智能民生四大领域,并着重深耕智能交通、金融科技和智慧人社三大优势行业,推动政府及产业智能化升级 38.04

  002439.SZ 启明星辰 公司战略布局网络安全新业务,开拓数据安全、业务安全领域,开展智慧城市、工业互联网、云计算/大数据、关键信息基础设施保护、物联网、人工智能等相关安全业务,也同样从事视频监控网络安全防护工作 36.47

  002414.SZ 高德红外 公司主要从事军工产品,如军用红外热成像产品、综合光电系统及新型武器系统、非致命性弹药及信息化弹药等,及民用产品的销售和解决方案的提供,后者可应用于户外夜视、仪器仪表、消费电子、智慧家居、交通夜视、警用执法、安防监控、安全支付等行业 33.34

  002298.SZ 中电兴发 公司产品主要覆盖云计算平台、大数据基础平台、面向政府治理的应用软件、视频监控前端产品、视频监控管理平台VMS、存储设备等。公司基于自主研发的智能边缘、云计算与云存储、大数据、人工智能、智慧应用等端到端产品与全面解决方案,向党政军部门及企事业单位提供现代国防、社会治理、民生服务和数字经济方向的,全局全域数字基础设施(DI:Data Infrastructure)建设服务和全生命周期SaaS服务 27.66

  603660.SH 苏州科达 公司主要从事视频会议系统和视频监控系统的软硬件开发、设备制造、产品销售及技术服务,具有从图像采集前端到平台处理端的完整产品线,能够为政府及教育、交通等行业机构提供全面的网络视讯系统整体解决方案 23.54

  300098.SZ 高新兴 公司主要面向通信运营商提供运维综合管理系统的解决方案及其软硬件产品,是通信运维综 合管理服务系统的产品供应商。公司专注于致力通信行业运维信息化的发展,主要提供通信基站/机房运维信息化系统和通信基站/机房节能系统。通信基站/机房运维信息化系统集监控技术、计算机技术、网络技术、传输技术、采集技术于一体,包括基站/机房智能通风节能系统、基站/机房智能换热系统、能源管理系统 23.26

  数据来源:上市公司2020年年度报告;其中,千方科技子公司宇视科技系视频监控行业知名企业

  由上表可见,行业内头部企业海康威视和大华股份营业收入远高于其他上市公司,行业内已经形成了“两超多强”的竞争格局。

  发行人在行业中的国内主要竞争对手包括海康威视、大华股份、东方网力、高新兴,具体情况如下:

  1 海康威视 002415.SZ 海康威视是以视频为核心的智能物联网解决方案和大数据服务提供商,业务聚焦于综合安防、大数据服务和智慧业务,构建开放合作生态,为公共服务领域用户、企事业用户和中小企业用户提供服务,致力于构筑云边融合、物信融合、数智融合的智慧城市和数字化企业

  2 大华股份 002236.SZ 大华股份是全球领先的以视频为核心的智慧物联解决方案提供商和运营服务商。公司完整推出以视频为核心的物联网系统架构,强化端边云协同,加速向平台型、生态型架构升级,为客户提供面向应用场景和数据价值闭环的解决方案

  3 ST网力 300367.SZ 东方网力是国内领先的视频管理平台与安防人工智能平台的提供商,为多个省级和地市级联网平台提供服务。公司的产品和解决方案按照视频和数据的采集、汇聚、治理、应用,分为四大类产品,从前端AIoT产品到视频数据汇聚联网产品、视频数据治理产品,再到行业应用场景下的视频数据应用产品

  4 高新兴 300098.SZ 高新兴致力于感知、连接、平台等物联网核心技术的研发和行业应用的拓展,公司当前立足于车联网及智能交通、公安信息化等垂直应用领域,从下游物联网行业应用出发,以通用无线通信技术为基础,融合大数据和人工智能等技术,构筑物联网大数据应用产业集群

  视频监控行业产品设备通常5-8年进行一个阶段性调整,更换周期短,而发行人具有的持续创新能力带来的研发优势决定了其在行业发展的各个阶段能够有利挖掘新的利润增长点。

  公司重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提升,针对行业发展趋势,积极做好新产品的技术研发工作。从2008年起,公司着手开发安防视频监控智能技术、高清视频技术,公司智能安防视频监控产品陆续推出市场。根据公司发展规划,未来将在技术上确保高清综合管理平台技术保持业内持续领先,在互联网+安防、公共安全视频+数据、智能分析+安防领域取得重大突破,形成有利于成果转化以及自主创新的良好局面,提高企业协调、运用资源的能力,从根本上提高企业的市场竞争力。同时对影响行业未来发展的动态视频内容识别与理解技术、高效率视频数据挖掘服务器技术和视频云安全技术等进行研发,在聚集和培养高端科研人才的同时,进一步增强公司自主创新能力,为视频大数据智能应用解决方案提供技术支持。

  通过长期持续的研发投入,公司开发了基于AI和物联网技术的AIoT视频云平台。AIoT视频云采用了SOA面向服务的架构,平台以“高内聚、松耦合”和“顶层模块化”的设计思想组织应用系统的内部结构,确保系统适应系统动态扩容和应用动态升级的需要,可对云上视频进行统一汇聚、管理、转发、存储,可对接上下级平台,实现平台级视频快速汇聚及共享。

  AIoT视频云深度理解用户需求场景,利用视频AI人工智能技术,赋能用户从海量非结构化视频源中提取出有效结构化数据,包括时间、空间、人员、车辆、物体、事件等。搭建AI视频数据中台,对视频资源进行科学的AI任务调度和AI模型管理,为用户建立综合视频大数据服务体系。

  AIoT视频云可扩展视频以外的海量IoT设备作为感知补充,如位置、温度、湿度、PM2.5、烟感、风速、距离、RFID等,全方位立体化的感知用户场景。

  在多维数据间建立时空和联动机制,对实时数据进行分析,及时发出预警信息,及时处置紧急事件,最大程度降低警情危害和损失。利用大数据技术对海量历史数据进行分析和研究,为行业客户经营决策提供有效的数据支撑。

  随着5G新基建的开展,以AI视频为核心的规模化IoT物联网应用,将是未来行业应用的主声浪,在这样的大背景下,AIoT视频云可很好的适应未来的趋势和方向,为客户创造行业价值。

  作为国家重点扶持的高新技术企业、软件企业,公司拥有国家级博士后流动工作站、浙江省重点企业研究院等多个机构。经过多年投入与积累,公司已经发展成为国内视频监控行业为数不多的同时具备硬件设计能力、软件开发能力以及全系列视频监控管理平台研发的公司。

  2021年1-9月公司研发投入为1,230.40万元,占营业总收入的7.79%。截至2021年9月30日,公司员工总数为158人,其中研发人员为67人,占员工总数比例为42.41%。截至2021年10月31日,公司拥有73项授权专利,其中发明专利27项、实用新型专利26项、外观设计专利20项,专利涉及视频传输、网络安全、工业物联网、图像处理算法、图像识别算法、深度学习智能分析算法等物联网相关领域。

  公司专注于安防视频监控市场,深耕数十年,拥有多个系列前后端智能安防视频监控产品,形成了较完善的产品体系。在智能高清网络摄像机方面已实现400万星光产品的多产品线、多系列的完善,推出并完善了多系列采用深度学习芯片与算法的AI智能网络摄像机,实现了人脸识别比对、机非人结构化、双目融合、热成像与可见光融合等技术在实际案例中的应用,采用的双帧融合技术及自由流专用的智能交通一体机在市场上取得了优异的份额与反响。此外公司还拥有热成像摄像机系列产品、高清视频光端机等高清数字视频传输系列产品及高清视频综合管理平台等独具特色的智能化安防产品,始终紧跟行业发展趋势。

  此外,公司通过贯穿产品开发设计、供应链生产管理和售后服务等方面的全流程质量控制体系来确保产品的品质。公司通过了万泰的ISO9000、ISO14000、OHSMS18000认证,主要产品均已通过FCC、CE、RoHS等认证,还获得了信息安全管理体系认证证书和信息技术服务管理体系认证证书,并建立了标准化体系和计量检测体系,获得了标准化良好行为认证证书和计量检测体系合格证书。公司产品广泛应用于高速公路、平安城市、智能交通等领域,树立了良好的口碑,产品质量已被广泛认可,公司获得了建筑业企业资质证书(资质类别与等级:电子与智能化工程专业承包贰级)、浙江省安全技术防范行业资信等级证书(资信等级:一级(设计、施工、维护))、AAA信用等级证书、安全生产许可证(许可范围:建筑施工)等。

  视频监控技术变革、产品升级催生了系统集成的需求,客户对安防视频监控的需求已不再是单一的设备或产品,正逐步转变为对整体视频监控解决方案的需求。公司致力于为平安城市、雪亮工程、智能交通、智慧园区等智慧城市项目的相关领域提供专业化行业数字视频联网监控整体解决方案,凭借多年视频监控领域技术积累和丰富的行业实践经验,通过对社会不同行业的实际项目需求分析,推出一系列行业整体解决方案,具有从视频采集、视频传输、视频编解码到综合应用的整体产品提供能力。

  公司具有较出色的平安城市领域整体解决方案的提供能力。公司现有的行业解决方案整合现有城市报警与监控资源,密切联系公安实战应用需求,通过运用高清监控技术、GPS/GIS技术、智能分析技术、业务系统集成技术、物联网技术等先进安防技术,并以中威云为基础对海量的视频资源进行科学优化,高效利用,结合大数据分析应用,打造出了具有竞争力的平安城市防控体系。

  此外,公司还向诸多客户提供具有竞争力的智能交通行业解决方案。公司还能够针对不同的用户需求提供特定的视频监控管理平台和解决方案,如公司的网络综合监控管理平台软件可满足政府部门的平安城市、平安校园等项目需求,并成功应用于国内多个项目。

  随着业务规模的扩张,公司不断提升业务承接能力和技术服务质量,提高了公司对客户的技术支持和服务能力,加强了公司对售前产品展示、提供专业行业解决方案和项目售后服务等一体化综合服务能力。为此,公司在全国各主要城市投入了较大的人力资源及销售资源,以达到高质量展示项目方案、及时对接客户需求、及时响应售后服务等目标,以过硬的产品质量及一流的用户服务创造了强大的客户粘性,使得公司产品及服务在行业内拥有较强的核心竞争力。

  公司产品的终端用户主要为政府部门、企事业单位,该类用户的特点在于对产品的质量和稳定性要求极高,需要可靠的技术支持,因此进入该类市场较为困难,但该类客户一旦大规模使用某种产品后便会形成一定的依赖性,这种黏性的存在使得用户不会轻易更换所使用的品牌产品。

  公司长期以来将自身定位于高端应用领域,经过多年的发展,公司产品已在交通、电信等行业多个终端用户以及集成商等直接用户中树立了卓越的品牌形象,深受下游用户的广泛认可。公司强大的品牌影响力不仅有利于公司保持现有用户,同时能够帮助公司以更低的成本获取新用户、推广新产品、进入新的市场领域。报告期内,公司被认定为2018年度杭州高新区(滨江)瞪羚企业,2018年度雪亮工程建设推荐品牌、2019年杭州市滨江区人民政府优秀贡献企业荣誉称号、2019年全国政法智能化雪亮工程优秀创新产品(“平安赛罕”项目)、2019优秀安防项目工程奖(“平安宿松”项目)、2019年度暨第六届“智能交通杯”优秀产品奖(工业以太网智慧系列)、2019 a&s中国安防十大品牌(视频监控十大品牌)、2019 a&s中国安防十大品牌(AI行业应用十大品牌)、2019年度第十七届中国国际社会公共安全博览会金鼎奖(血谱光学测谎系统)、2019年度中国物联网产业大会十大智慧社区品牌等殊荣。

  公司立足于视频监控行业,从事的主要业务包括智能化安防、智慧城市、智能视频云、公共安全视频大数据技术等领域,致力于新技术和新产品的研发、生产、销售和服务。报告期内,公司主营业务未发生重大变。

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